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Referenz

Palette CAD AG

Referenzen Palette CAD AG

Modernes Kundenbeziehungsmanagement mit Microsoft Dynamics 365.

Die Palette CAD AG ist ein Pionier im Bereich der digitalen Lösungen für das Handwerk. Das 1994 in Stuttgart gegründete Familienunternehmen hat sich in über 30 Jahren zu einem führenden Anbieter von 3D-Software für Möbel- und Innenausbau entwickelt und verzeichnet mittlerweile mehr als 27.000 Lizenzen in 54 Ländern. Der Software-Hersteller bietet innovative Lösungen für Bad- und Fliesenplanung, Innenarchitektur sowie Möbelkonstruktion und unterstützt so Handwerksbetriebe weltweit bei der Gestaltung moderner Lebensräume.

Palette CAD legt großen Wert auf den Austausch mit seinen Anwendern, was zu praxisnahen und benutzerfreundlichen Softwarelösungen führt: Durch enge Kooperationen mit Partnern aus Handel und Industrie entstehen nahtlose Anbindungen, umfassende Materialkataloge und durchgängige digitale Workflows. Dabei werden nicht nur neueste Aufmaßtechnologien, sondern auch interaktive Präsentationsformen, wie z.B. Augmented und Virtual Reality, integriert.

Quick Facts

Unternehmen

Palette CAD AG

Branche

Dienstleistungssektor

Mitarbeitende

ca. 120

Lösung

Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Insights (Marketing), Business Central

Herausforderung

Palette CAD stand vor der Aufgabe, ein veraltetes CRM/ERP-System, das seit 2009/2010 im Einsatz war, zu modernisieren. Diese Lösung war nicht mehr in der Lage, die im Laufe der Zeit gestiegenen Anforderungen in der gewünschten Qualität zu erfüllen, insbesondere in Bezug auf die Auswertung und Bewertung einzelner Tätigkeiten. Die statische Struktur des Systems erlaubte zudem keine Ad-hoc-Änderungen, was die Anpassungsfähigkeit an die gewachsenen Prozesse von Palette CAD und an die steigende Komplexität der Märkte erheblich einschränkte.

Ein weiteres zentrales Problem war, dass das aktuelle System auf den Vorgängerversionen basierte, wodurch wichtige Innovationen und Updates nicht mehr realisierbar waren. Entscheidungen wurden deshalb oft intuitiv getroffen – eine Vorgehensweise, die in der heutigen dynamischen Geschäftswelt nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr den aktuellen Standards entspricht. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, war eine moderne leistungsfähige Business-Lösung erforderlich, die jederzeit umfassende und gesicherte Auswertungen bietet.

Zusätzlich war das bestehende System langsam, instabil und von extern nur über VPN zugänglich, was den modernen Anforderungen ebenfalls nicht gerecht wurde. Die Herausforderung bestand nun darin, ein zukunftsfähiges, zentrales CRM- & ERP-System zu implementieren, das Flexibilität und eine nahtlose Integration der verschiedenen Geschäftsbereiche ermöglicht, um Prozesse zu optimieren und die Effizienz insgesamt zu steigern.

Lösung

Mit dem kombinierten Einsatz von Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Insights (Marketing) & Business Central, Microsoft 365, Exchange, TCI wurde in mehrfacher Hinsicht eine leistungsfähige Grundlage geschaffen, um ein modernes, Software-gestütztes Kundenbeziehungsmanagement zu implementieren. Aufgrund ihrer Kompatibilität und Integrationsfähigkeit konnten diese Einzellösungen perfekt aufeinander abgestimmt werden, was nicht nur zu einer deutlichen Reduzierung von komplexen Prozessen führte: Ihr reibungsloses Zusammenspiel vereinfachte wesentlich die Optimierung der zentralen Bereiche und Funktionen in Marketing, Vertrieb und Service. Dazu zählen insbesondere

  • eine einheitliche Datenbasis durch eine zentrale Datenbank für die Stammdatenverwaltung und damit verbunden eine wesentlich bessere Datenqualität,
  • übersichtliche Aktivitätenreports (Historie) mit jederzeit abrufbaren Besuchsberichten,
  • die Integration des E-Mail-Systems (Outlook, Exchange),
  • die automatische Erstellung von wiederkehrenden Rechnungen durch die Finanzbuchhaltung sowie
  • ein optimiertes Servicemanagement

 

– Maßnahmen, die zu einer noch stärkeren Vereinfachung und Vereinheitlichung der Prozesse und damit letztendlich zu einer höheren Effizienz führten. Hinzu kommt, dass durch die SaaS-Lösungen die Software automatisch upgedatet wird und immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Kundenstimme

Das sagt unser Kunde

Mit der Einführung von Microsoft Dynamics 365 und den integrierten SaaS-Lösungen haben wir nicht nur unsere internen Prozesse nachhaltig optimiert, sondern auch die Grundlage für ein zukunftsfähiges, digitales Kundenmanagement geschaffen. Die zentrale Datenbasis ermöglicht uns jederzeit Zugriff auf aktuelle und verlässliche Informationen, was die Qualität unserer Entscheidungen deutlich verbessert. Durch die nahtlose Integration der Systeme und die automatische Aktualisierung der Software sind wir heute flexibler, effizienter und bestens auf die Anforderungen eines dynamischen Marktes vorbereitet.
Jerg Schopp-Leypoldt, Head of IT / Head of Order Processing, Palette CAD AG
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14:30 Uhr
Stage 4: Skål Pub

Das neue Zeitalter des Expense Managements mit Circula

Juliette Kronauer, Head of Partnerships, Circula

Eine Buchhaltung, die reibungslos läuft, strategische Freiräume schafft und mit innovativen Lösungen begeistert – inklusive smarten Schnittstellen zu Systemen wie ELO, DATEV und Microsoft Dynamics. Erfahren Sie mit Praxisbeispielen von Circula-Kunden, wie modernes Ausgabenmanagement Prozesse optimiert, Mitarbeitende entlastet und Unternehmen zukunftssicher macht. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von mitarbeiterzentrierten Finance-Teams und erleben Sie, wie die Automatisierung manueller Aufgaben und Schaffung nachhaltiger und smarter KI-Workflows in der Praxis umgesetzt werden.

14:30 Uhr
Stage 2: Bornholm

Cyberangriffe - Warum Backup & Desaster Recovery nicht mehr ausreichen

Christian Kubik, Director Sales Engineering DACH
11:30 Uhr
Stage 4: Skål Pub

Immer erreichbar, nie überlastet: KI im Kundenservice richtig skalieren

Klaus von Schulz, Key Account Manager, NFON AG

Kunden erwarten schnelle, jederzeit verfügbare Antworten, gleichzeitig stoßen Service-Teams an ihre Grenzen.

In diesem Vortrag zeigen wir, wie Unternehmen mit KI-gestützter Businesskommunikation ihre Erreichbarkeit erhöhen, wiederkehrende Anfragen automatisieren und Mitarbeitende gezielt entlasten.

Anhand konkreter Beispiele aus der Praxis wird deutlich, wie sich Chat-, E-Mail- und Voicebots nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen – und welchen messbaren Impact das auf Effizienz und Kundenzufriedenheit hat.

11:30 Uhr
Stage 3: Seesauna

ELO und Microsoft: Gemeinsam stärker

Michael Vadas, Managing Technical Consultant, ELO 

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen heute sicher, transparent und gleichzeitig effizient arbeiten können. Themen wie Compliance, Datensouveränität und Auditfähigkeit werden dabei ebenso beleuchtet wie leichtgewichtiges, modernes und teamorientiertes Arbeiten. Ergänzt wird dies durch den nativen, reibungslosen Austausch mit bestehenden ERP-Systemen. Erleben Sie, wie sich diese Anforderungen intelligent verbinden lassen – und wie durch das nahtlose Zusammenspiel leistungsstarker, nativ integrierter Lösungen ein echter, nachhaltiger Mehrwert für Ihr Unternehmen entsteht.

14:30 Uhr
Stage 3: Seesauna

Next Level Planning – KI als Treiber effizienter Unternehmenssteuerung

Christian Wagner, Executive Solution Specialist, IBM

Wie können Unternehmen ihre Planung zukunftssicher, integrierter und datengestützter aufstellen? In diesem Vortrag gibt Christian Wagner von IBM einen praxisnahen Einblick in IBM Planning Analytics (TM1). Neben den Grundlagen moderner Unternehmensplanung und deren Mehrwert stehen zentrale Funktionalitäten der Lösung im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz: von intelligenten Forecasts über Szenarien bis hin zu automatisierten Analysen – und wie KI dabei hilft, Planung effizienter, schneller und belastbarer zu gestalten.
Der Vortrag richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Planungsprozesse modernisieren möchten und konkrete Impulse für den Einsatz von KI in der Unternehmenssteuerung suchen. Anhand praxisnaher Beispiele wird gezeigt, wie Planning Analytics (TM1) den Weg zu Next Level Planning ebnet.
14:30 Uhr
Stage 1: Atrium

Sichtbarkeit 2.0: Proaktive Cybersicherheit im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Gökhan Aksan
Dennis Fiege

Erfahren Sie, wie Tenable One und generative KI komplexe Angriffspfade in Sekunden entlarven und Ihre Security-Teams von Reaktivität auf Prävention umpolen.

14:00 Uhr
Stage 4: Skål Pub

Vom Keller in die Cloud: Unsere CRM‑Reise mit Microsoft Dynamics

Tobias Thiemann, Vertriebsleiter, heroal
Matthias Baumann, Team Lead, SIEVERS GROUP

Nicht alles auf einmal, sondern mit klarem Fokus und Struktur: Sales und Service zuerst, Marketing später. Der Vortrag gibt Einblicke in unsere CRM‑Migration, die Systementscheidung zugunsten von Microsoft Dynamics und die Realität eines solchen Projekts. Ehrlich, bodenständig und mit Learnings, die wir gerne früher gekannt hätten.

14:00 Uhr
Stage 3: Seesauna

SIEVERS WMS live erleben: Intralogistikprozesse zum Anfassen!

Hendrik Ohlms, Head of ERP, SIEVERS-GROUP
Timm Wessels, Partner & Product Manager WMS, SIEVERS-GROUP

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von SIEVERS WMS – wir stellen Ihnen neue Highlights aus unserer Produktentwicklung vor.
 
Lassen Sie sich überraschen, wie SIEVER WMS Ihr Lager verbessert.
14:00 Uhr
Stage 2: Bornholm

Shadow AI: Die schönste Form von Kontrollverlust im Unternehmen

Roland Stritt, Chief Revenue Officer (CRO), Fast LTA
  • Shadow AI ist da: KI Nutzung jenseits jeder Kontrolle.
  • Komfort statt Sicherheit: Wenn Produktivität Governance verdrängt.
  • Session: Leitplanken statt Verbote – Schatten KI sicher steuern.
14:00 Uhr
Stage 1: Atrium

Refresh war gestern: Alternative Modernisierung für kritische Systeme

Thorsten Gießelmann, Head of Modern Infrastructure, SIEVERS-GROUP

Viele Umgebungen lassen sich länger nutzen – wenn man gezielt ansetzt. Wir zeigen, wie Unternehmen Refresh-Zyklen strecken und trotzdem Stabilität, Sicherheit und Performance verbessern: durch sauberes Sizing, Virtualisierungs- und Storage-Optimierung, Standardisierung, Automatisierung sowie passende Betriebs- und Servicebausteine. Der Vortrag liefert ein klares Bild, welche Optionen es gibt, wie man sie priorisiert und wie daraus ein umsetzbarer Plan entsteht.

13:15 Uhr
Stage 1: Atrium

KI ist keine Zauberei: Die Illusion durchschauen und den Hasen selbst aus dem Hut ziehen

Dr. Nils Haldenwang, Head of Data & AI, SIEVERS-GROUP

Wenn wir uns den aktuellen KI-Markt ansehen, hat das oft was von einer ziemlich guten Zaubershow. Man tippt ein paar Wörter ein, und wie von Geisterhand spuckt die Maschine fertige Konzepte aus. Fühlt sich an wie Magie. Wir sitzen im Publikum und staunen.
Aber mal ehrlich: Vom reinen Zuschauen ist noch kein Unternehmen zukunftsfähig geworden. Die viel spannendere Frage ist doch, was hinter den Kulissen passiert – und wie Sie diesen Trick für Ihr eigenes Geschäftsmodell nutzen können.
 
Verstehen Sie diesen Slot nach der Mittagspause als Ihren persönlichen Backstage-Pass. Wir lüften den Vorhang, sortieren die billigen Taschenspielertricks von den echten Innovationen aus und schauen uns die nackten Fakten an. Ein Reality-Check – entspannt, aber absolut auf den Punkt. Damit Sie am Ende nicht länger von der Technik geblendet werden, sondern den Hasen für Ihre Kunden selbst aus dem Hut ziehen.
11:30 Uhr
Stage 2: Bornholm

Self Driving Networks

Peter Behrens, AM Territory Enterprise Sales, HPE
11:30 Uhr
Stage 1: Atrium

Azure Local: Die Brücke zwischen Souveränität und Innovation

Julian Rathfelder, Microsoft Business Development Manager CE, HPE

11:00 Uhr
Stage 4: Skål Pub

Zwischen Sturm und Zielgerade: Ein CRM Werkstattbericht über Vertrauen, das sich auszahlt.

Tobias Kern, Founder & MD, The Shoring Company
dennree

Wenn Projekte Tiefgang haben, braucht es mehr als nur einen Zeitplan. Kunde und Partner berichten gemeinsam, wie sie durch klare Kommunikation und echtes Teamwork auch schwierige Phasen gemeistert haben. Ein Blick hinter die Kulissen einer Zusammenarbeit, bei der Augenhöhe kein Schlagwort, sondern der entscheidende Erfolgsfaktor war.

11:00 Uhr
Stage 3: Seesauna

Agents in Action: KI-Power für Business Central – Teil III

Hendrik Ohlms, Head of ERP, SIEVERS-GROUP
Sebastian Büscher, Head of ERP, SIEVERS-GROUP

Nachdem wir in den letzten beiden Jahren die ersten Schritte vom Copilot angesehen haben, stehen dieses Jahr die Agenten in Business Central im Fokus.
 
Wir zeigen Ihnen anhand konkreter Use Cases, wie Sie dank der neuen anpassbaren Agenten Ihre Unternehmensprozesse automatisieren können, sodass sich viele Arbeitsschritte von Geisterhand erledigen.
 
Steigen Sie ein in ein neues Zeitalter der Arbeit!
11:00 Uhr
Stage 2: Bornholm

Cyberrisiken beherrschbar machen: Ein ganzheitlicher Security -Ansatz für Unternehmen

Marcel Weber, Channel Account Manager, WatchGuard
Jonas Spiekermann, Manager Sales Engineering Central Europe, WatchGuard)
Achim Kadar, Focus Sales Manager IT-Security, ADN

In diesem von ADN moderierten Interview zeigt WatchGuard, wie Unternehmen Cyberrisiken strategisch und nachhaltig beherrschbar machen. Zero Trust wird dabei als ganzheitlicher Ansatz vorgestellt, der Zugriffe konsequent prüft und moderne IT Umgebungen wirksam absichert. Open MDR ergänzt diesen Ansatz um kontinuierliche Überwachung, intelligente Ereigniskorrelation und schnelle Reaktionsfähigkeit. Gemeinsam entsteht ein integriertes Sicherheitskonzept, das Prävention, Detektion und Reaktion sinnvoll verbindet. Der Fokus liegt darauf, Security nicht als Tool Sammlung, sondern als klar strukturierte Strategie zu verstehen. Unternehmen erhalten Orientierung, wie sie Sicherheit effizient umsetzen und zugleich zukunftssicher aufstellen können.

11:00 Uhr
Stage 1: Atrium

Wenn Copilot zu viel weiß: Versteckte Datenfreigaben als Risiko

Lennart Gundelach, Teamlead Business Intelligence & Strategic Innovation, Hornetsecurity

Viele Organisationen haben keinen vollständigen Überblick über ihre Datenzugriffe. KI hebt diese Intransparenz auf und macht sensible Inhalte sichtbar. Erfahren Sie, wie Sie Risiken erkennen und mit strukturiertem Permission Management wirksam steuern.

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